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阿里云又宣布大降价,公有云市场硝烟再起

时间:2024-04-17 18:00:47 点击:86 次

“2024年,阿里巴巴将针对核心业务积极投入。集团最高优先级是让电商和云计算两大核心业务重燃增长动力。”半个多月前,阿里巴巴2024财年第三季度发布后,阿里巴巴集团首席执行官吴泳铭如是说。

云计算与为阿里巴巴贡献最多收入的电商业务同为核心,阿里云的重要性不言而喻。在停止分拆上市后,吴泳铭为阿里云找到的增长战略是“AI驱动、公共云优先”。2024年,阿里云能否找到在AI与公共云市场中建立、守住优势的路径,对阿里云和阿里巴巴来说都极为关键。

2月29日,阿里云召开2024年战略发布会,在公有云市场的争夺战中吹响进攻号角。“全面降价20%”,成为其2024年最简单粗暴的弹药投放方式。

随着阿里云“史上最大力度”降价,又一场云计算市场的价格战硝烟似乎正在升起。价格竞争越来越“卷”的背后,云厂商的规模焦虑也在越来越深。

又一轮“史上最大力度”降价

2月29日,几乎是在战略发布会宣布降价的同时,阿里云官网便全面下调了云产品售价。据悉,本轮降价涉及100多款产品、500多个产品规格,覆盖计算、存储、数据库等所有核心产品,平均降价幅度超过20%,最高降幅达55%。阿里云副总裁、公众沟通部总经理张启在接受媒体采访时透露,本轮降价将直接覆盖的阿里云企业客户群是数百万量级的,仅阿里云的存量客户就可以在新续费时直接打八折,对阿里云的经营会产生非常巨大的影响。

值得注意的是,这是阿里云首次让利给客户存量订单的未履约部分。尽管去年4月,阿里云也曾官宣过一次“史上最大规模降价”,核心产品价格全线下调15%-50%,但阿里云资深副总裁、公共云事业部总裁刘伟光介绍,“产品覆盖面最广,老客户同享,降价幅度最大,是本次降价与过去最大的区别。”

“阿里云降价是在将技术红利源源不断地回馈给市场。”刘伟光表示。在他看来,阿里云降价的底气来自于技术实力的提升,飞天操作系统和CIPU架构可在同样规格资源下带来更强的性能,同时实现极致弹性,大幅提升资源效率,阿里云自研的盘古存储系统可提高存储的资源利用率。

“阿里云在过去非常强调软件、硬件一体化的能力,提升了资源利用率,整个业务系统在云上运行的效率、整个业务在应用方面的部署能力、中间件能力等,是阿里云在性能、效率上提升的关键。”刘伟光表示,这也成为阿里云在价格竞争中的核心竞争力。他强调,阿里云规模效应和技术进步带来的红利足够支撑这个幅度的降价。

不过,降价并非阿里云的“独家法宝”。2023年,在阿里云启动降价后,其他厂商也随之跟进。腾讯云部分产品线最高降幅达40%,移动云全线产品最高直降60%,天翼云部分产品折扣力度低至1折,京东云也喊出“全网最低价”的口号。阿里云掀起又一轮“降价潮”的同时,其价格优势的留存还有待观望,其他云厂商是否将跟进值得关注。

“降价吆喝”显然会对云厂商的净利润、收入带来挑战。

2月7日发布的阿里云最新季度业绩显示,阿里云该季度,营收增长3%至280.66亿元,经调整EBITA利润增长86%至23.64亿元,创财年新高。随着大规模降价,阿里云的利润增长可能将面临压力。

“从数据来看一定会产生影响,这是毫无疑问的,不用避讳。为什么今天叫战略发布会,这是一个战略选择,我们一定要笃定相信通过这样的降价让利客户,带来客户价值的提升,以及通过降价带来更多中小企业上云的规模,能够把降价产生的收入损害补回来,这是我们的战略选择。”刘伟光在采访中表示,在长期规模增长的前景面前,看起来,阿里云选择了短期营收承压。

降价背后的规模逻辑

“忍痛”降价的背后,云厂商们看向的是市场规模。

此前,腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群 CEO 汤道生接受媒体采访时曾谈及“价格战”。他称,价格战的本质没有变化,就是“卷”。只是现在的市场更成熟,玩家变少,客户变理智,不会单纯因价格而选择,更看重的是优质服务的能力。“打价格战是最低水平的竞争方式。”汤道生表示。

尽管如此,但云厂商们还是难逃“价格战”泥淖。据华泰证券研报分析,传统IaaS产品同质化,云厂商竞争逐渐转为价格竞争。传统IaaS模式下,硬件资源的同质化决定了IaaS产品同质化,各大云服务厂商只能提供常见的资源:计算、存储、网络。云服务厂商的竞争也逐渐转变为价格上的竞争,以低价获得市场规模。在规模上量之前,云服务商的盈利能力受到极大限制。以海外云计算厂商AWS为例,其在2011年至2013年曾连续三次每年降价10次以上,来获取市场份额,后期随着竞争格局逐渐稳定,降价的频率才有所降低。

目前,云厂商们显然更需要的是“低价”所带来的市场规模,是其营收与利润的基础。万博智云CTO孙琦对第一财经记者分析,此次阿里云降价产品主要隶属于基础架构层产品,尤以SMB(Small and Midsize Business,中小客户)为重。该部分客户群不同于人工智能客户群体。

一方面,孙琦表示,从整个格局来看,云计算需求在当前宏观环境下,并无明显扩张形势,主要进入存量竞争阶段,同时在技术层面,目前云厂商所提供的服务并无明显技术差别,因此主要竞争的便是价格差异。其次,关于人工智能与AIGC(生成式AI)所带来的算力需求,主要集中于半导体层面,尤其与英伟达所提供的芯片算力相关。至于AI与云计算服务之间的关联,目前暂时集中于场景侧与私有化部署搭建层面。因此,此次阿里云再次降价的动作,并非与AI直接相关,更多是整体趋势所致。

整体逻辑上,孙琦认为,从整个云计算架构来看,越底层的服务,利润越低。越向上层——涉及云数据库、函数计算服务等、云原生、BI服务等,利润也随之增高,厂商赚的也随之增多。但该逻辑成立的前提,是更多的客户购买并使用云计算服务,这也是当下整个云计算行业价格趋势的原因所在。另一位云计算行业人士对记者表示,目前云计算行业降价是整体趋势,只是彼此之间节奏不同。

“阿里云降价并非短期市场竞争行为,而是一个长期战略选择,这是公共云的商业模式决定的。”刘伟光表示,云计算是一个具备网络效应和规模效应的商业模式。他认为,云计算是规模化事业,规模的扩大会倒逼供应链技术的提升,并不断释放云的边际效应。用的客户越多,供应链采购成本、均摊研发成本和资源闲置成本就能不断降低。

“通过我们对市场的研判,其实今天中国很多企业都没有云计算,没有用公共云或者没有享受到公共云带来的真正价值。”阿里云在发布会上表示。数据显示,中国公共云渗透率仍大幅低于欧美成熟市场,目前中国市场的服务器存量规模2000万台,美国服务器存量规模约为2100万台,但美国以公共云形式提供服务的算力占比为60%,中国仅为28%。

“大家可能会问今天阿里云是不是在打价格战,真不是,我们瞄准的是28%剩下的72%。”张启表示。

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陈杨园

吕倩

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